In einer kugelförmigen Stadt, weit über der restlichen Welt, lebt ein einsamer Pianist mit seinem gnomenhaften Diener und spielt ganz allein in einer gigantischen Konzerthalle. Bis eines Tages seine Fantasiewelt Risse bekommt und den Blick auf das Leben eines unglücklichen Straßenmusikers freigibt. Animationskünstler Till Nowak wechselt nahtlos zwischen Realität und Fantasie.