Die erfolgreiche Modefotografin Karen lebt in einer glücklichen Ehe mit dem Schriftsteller Johan in Kopenhagen. In ihren lustvollen Träumen trifft sie sich jedoch mit einem unbekannten Mann in einem Hotelzimmer irgendwo in Osteuropa. Während einer Session in Paris begegnet Karen dem Fremden aus ihren Träumen schließlich in Fleisch und Blut: Schlagartig ist die Frau wie besessen von dem Polen Maciek, mit dem sie eine Affäre beginnt. Obwohl ihr Ehemann die Veränderung spürt, trifft sich Karen immer wieder mit Maciek und reist sogar nach Warschau, um ihn aufzuspüren. Dabei entzieht ihr diese Obsession zunehmend den Boden unter den Füßen. Nach seiner Trilogie über die sozialen Schichten Dänemarks, die auf den Nordischen Filmtagen Lübeck mehrfach ausgezeichnet wurde, kehrt Per Fly nun mit einem erotischen Seelendrama auf die Leinwand zurück. Mit Anleihen bei „Der letzte Tango in Paris“ und mit dem dänischen Star Sonja Richter in der Hauptrolle zeichnet der Film das betörende wie verstörende Porträt einer Frau, die von der Macht ihrer Leidenschaft überwältigt wird.