Stephanie ist ein intelligentes und lebhaftes Kind. Sie spürt, dass in ihrer Familie etwas nicht stimmt. In einem heruntergekommenen Haus lebt sie isoliert mit ihren Eltern. Ihrem Vater vertraut sie nicht, mit ihrer Mutter Sybille lebt sie in einer symbiotischen Beziehung. Doch diese ist psychisch labil. Unausgesprochenes und Verdrängtes verbergen sich unter den Oberflächen ihres Alltags. Die Jahre gehen ins Land und eröffnen doch keine hoffnungsvolle Zukunft für Stephanie. Aus der Enge und Ausweglosigkeit flüchtet sie sich in eine abseitige Welt düsterer Fantasien, die nur ihr allein gehört … „Fellwechselzeit“ ist ein Stillleben, erzählt in 57 Bildern, die Stephanie von der Kindheit bis zur Jugend begleiten. Jede Einstellung zeigt die kleinen Details des Familienlebens, immer mit dem Gefühl, dass sich unter der Oberfläche noch etwas versteckt.