Vitello ist nicht gerade das, was man einen braven Jungen nennt. Ständig heckt er etwas aus, bei seinen verrückten Ideen kommen manchmal selbst seine Freunde nicht mehr mit. Und erst recht nicht seine ihn stets mit Spaghetti bekochende Mutter, die die Hoffnung aufgegeben hat, dass aus ihrem Liebling noch mal ein anständiges Kind wird. Und wo ist der Vater? Das würde Vitello auch gern wissen, aber mehr, als dass er Italiener ist und ein Schuft, lässt seine Mutter sich nicht entlocken. Vitello versucht, das Problem auf Vitello-Art zu lösen: Er malt sich seinen Vater in der Fantasie aus, bastelt sich ein Bild von ihm, sucht sogar einen neuen Papa. Doch am Ende kann dann eben doch nur der liebe Gott helfen. Charmant-ironischer Animationsspaß mit ernsten Untertönen, basierend auf den bei Kindern und Eltern beliebten „Vitello“-Bilderbüchern von Kim Fupz Aakeson und Niels Bo Bojesen.