Im Frühjahr 1935 beschließt der finnische Student Yrjö von Grönhagen, die Sorbonne zu verlassen und zu Fuß von Paris nach Karelien zu wandern, um dort die Tradition des Runengesangs zu erforschen. Unterwegs in Deutschland erhält er die Möglichkeit, einen Zeitungsartikel über die Kalevala-Sänger zu verfassen, der das Interesse des SS-Führers Heinrich Himmler erregt. Er empfängt den jungen Forscher und verschafft ihm eine Anstellung beim SS-Ahnenerbe Institut. Er soll den arischen Ursprung des Runengesangs und des traditionellen Zupfinstruments Kantele beweisen. Deshalb soll er eine Expeditionen nach Finnland unternehmen, Sänger und Schamanen aufsuchen und Ton- und Bildmaterial einfangen. Anhand der Aufzeichnungen, die von Grönhagen 1946 im Alliierten Gefängnis von Oslo anfertigte, und mit reichhaltigem Ton- und Bildmaterial erzählt der Film von dieser sonderbaren Mission.