Mosk, Respekt einflößender und brutaler Häftling im Hochsicherheitsgefängnis, erhält die Chance, an einem Programm zur Ausbildung von Blindenhunden teilzunehmen, das gleichzeitig seiner Resozialisierung dienen soll. Zu dem kleinen Welpen, den man ihm anvertraut, entwickelt er gegen seinen Willen eine emotionale Bindung, die sein gesamtes Wesen verändert. Sogar sein Verhältnis zur anfangs verhassten Gefängnisdirektorin wandelt sich. Doch als Mosk seinen Hund wieder abgeben soll, treibt ihn der Trennungsschmerz zu einer Verzweiflungstat. Regisseur Jan Hinrik Drevs („Herr Pilipenko und sein U-Boot“) ist in den USA bei Recherchen für einen Dokumentarfilm über ein Resozialisierungsprogramm auf das Thema gestoßen. Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen Mensch und Tier hat ihn schließlich so fasziniert, dass er den Stoff zum Spielfilmformat weiterentwickelt hat.