Während eines Sommerurlaubs in einer Hütte am Waldrand wird Selma eifersüchtig auf ihren jüngeren Bruder, weil die Mutter ihn scheinbar vorzieht. Um ihn das Fürchten zu lehren, erzählt sie ihm vom großen Braunbär, der am liebsten kleine Jungs verspeist. Befriedigt verfolgt sie, wie Elliot zwischen Angst und Faszination schwankt. Bis der Junge eines Nachts im Wald verschwindet …